Полковник Николай Устюжанин, в прошлом служивший в военной контрразведке и обладающий навыками стрельбы и рукопашного боя, всегда готов был пойти на самопожертвование ради своих целей. Однако однажды миссия, в которой он принимал участие, пошла не по плану, что привело к гибели одного из агентов. Николай начинает подозревать, что в отделе завелся предатель, но его временно отстраняют до завершения расследования. Чтобы выявить шпиона, который, как считает Устюжанин, попытается его устранить, он отправляется в отдаленную деревню к своему бывшему коллеге, ныне руководителю приграничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее рискованной: Николай сталкивается с контрабандой, браконьерством и незаконными раскопками, а также узнает, что его предшественники таинственно исчезали или были убиты.