Актриса и танцовщица отправляется в Индию в поисках своей матери, которая в прошлом оставила её ради присоединения к некой секте. По мере своего путешествия, реальность для девушки начинает размываться: она уже не может понять, действительно ли она находится в Индии или всё происходящее — это лишь сцены из её театральной карьеры. Маски, куклы, песни — всё это будто бы разворачивается то на улице маленького индийского городка, то на одной из сцен Санкт-Петербурга.