Из Москвы в якутский городок приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина. Он полон решимости установить свои порядки, что вскоре приводит его к конфликту с Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор. На дворе эпоха перестройки, и народ саха вынужден пересматривать своё культурное наследие и самобытность. Переплетение разных культурных миров неожиданно сближает директора и его недавнюю противницу. Марте Григорьевне предстоит сделать выбор между таинственным наследием прошлого и любовью, которая открывает путь к светлому будущему.