Маршал Василевский собирает совещание в штабе Красной Армии, настойчиво требуя уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить взрывы складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в числе которых разведывательный взвод. Им предстоит обнаружить местоположение завода. Среди бойцов выделяется сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Для получения необходимых сведений о заводе разведчикам предстоит добраться до Харбина и встретиться с советским агентом Рыбаком. В состав группы включают опытного агента Ивана Журавлёва, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты с химическим оружием на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельное противостояние, так как японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием под территорией завода.