В 1895 году Нижний Новгород оживленно готовится к главному торговому событию года — ярмарке. Однако спокойную и процветающую атмосферу города нарушает шокирующее убийство одного из самых влиятельных людей — лидера губернского дворянства по имени Нефедьев. Расследовать это сложное дело берется Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного управления. В процессе раскрытия преступления он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его привычного восприятия. Чтобы одержать верх, Алексей рискует всем, что дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.