В провинциальном и живописном Калязине, на первый взгляд ничем не примечательном, скрыт институт, занимающийся исследованиями в области магии. Однажды из его стен сбегает могущественная волшебница, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в лесных существ и русалок, стремясь создать новый мир, населённый сказочными созданиями. Алексей Попов берётся за невозможное — остановить Хозяйку стихий, чтобы защитить родных и вернуть городу свободу. На его стороне сражаются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако их усилия сталкиваются с мощным сопротивлением, и в Калязине разворачивается настоящая битва за человеческие ценности и судьбы.