1983 год. Юлия Морозова, студентка Ленинградского университета, посвящает себя изучению иностранных языков и активно занимается спортом. Она даже не подозревает, что вскоре ей предстоит стать частью КГБ. Юля удивительно похожа на покойную супругу американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с агентом секретного научно-исследовательского института. Группа контрразведчиков под руководством Волохова устраивает сложную шпионскую операцию, чтобы раскрыть «крота» в оборонной отрасли. Они планируют ввести Юлю в окружение Джима, надеясь, что он попадется на удочку.